İyi bir B2B portal, form koleksiyonu değil; müşterinin uçtan uca işlem yüzeyidir.

B2B müşteri ve bayi portalının temel modülleri

Temel kapsam; kurum ve kullanıcı yönetimi, rol bazlı erişim, müşteri özel fiyat ve katalog, teklif, sipariş, teslimat, cari hesap, belge, destek ve bildirim akışlarını içerir. ERP/CRM entegrasyonu, veri sahipliği, denetim kaydı, mobil kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve self-servis başarı metrikleri başlangıçta tanımlanır.

• Şirket, şube ve kullanıcı rolleri
• Müşteri özel katalog, fiyat ve iskonto
• Teklif, sipariş ve onay akışları
• Stok, teslimat ve cari hesap görünürlüğü
• Belge, destek ve bildirim merkezi
• ERP, CRM, ödeme ve lojistik entegrasyonu

1. Kullanıcı rolünü kurum modeliyle birlikte tasarlayın

Bir müşteri kurumunda satın almacı, onaylayan yönetici, finans ve operasyon kullanıcısı farklı işlem ve veri sınırlarına sahiptir. Şube, bayi, alt hesap ve vekâlet ilişkileri yalnızca arayüzde değil sunucu tarafındaki yetkilendirmede uygulanmalıdır.

2. Fiyat ve sipariş kurallarını tek kaynağa bağlayın

Liste fiyatı, müşteri anlaşması, iskonto, kampanya, para birimi, vergi, minimum sipariş ve stok kuralının hangi sistemde üretildiği belirlenir. Portal tahmini değer gösteriyorsa kesinleşme anı ve kullanıcıya açıklaması tasarlanmalıdır.

3. Entegrasyonu kullanıcı deneyiminin parçası yapın

ERP yanıt vermediğinde siparişin kaybolması veya iki kez oluşması kabul edilemez. İşlem durumu, idempotans, tekrar deneme, mutabakat ve manuel müdahale akışı kullanıcıya anlaşılır durumlarla yansıtılmalıdır.

• Gerçek zamanlı ve zamanlanmış veri ayrımı
• İşlem kimliği ve durum geçmişi
• Kısmi hata ve güvenli tekrar
• Belge üretimi ve arşiv bağlantısı
• Operasyon ekibi için hata kuyruğu

4. Self-servis başarısını ölçün

Portalın amacı yalnızca giriş sayısı artırmak değildir. Tekliften siparişe süre, destek gerektirmeden tamamlanan işlem, hatalı sipariş, belge bulma süresi ve müşteri hizmetlerine aktarılan vaka oranı ölçülmelidir.

5. Güvenlik ve erişilebilirliği kabul kriterine dönüştürün

Çok müşterili veri ayrımı, nesne düzeyi yetki, güçlü kimlik doğrulama, hassas veri maskeleme, yönetici işlemleri ve denetim kaydı test edilmelidir. Klavye kullanımı, okunabilir hata mesajı ve mobil görev tamamlama da yayın öncesi kabul kriterleri arasında yer almalıdır.

6. Pilot yayını işlem bazında kabul edin

Pilot kapsamını seçili bayi, şube veya müşteri grubuyla sınırlandırın. Satış, finans, operasyon ve BT sorumluları aynı örnek işlemleri kullanarak sonucu birlikte kontrol etsin. Aşağıdaki koşullar, proje gereksinimlerine göre netleştirilecek kabul örnekleridir; gerçekleşmiş müşteri sonucu değildir.

• Bayi A kullanıcısı, adresi veya kayıt kimliğini değiştirerek Bayi B verisine erişemiyor.
• Aynı sipariş isteği iki kez gönderildiğinde ERP tarafında tek sipariş oluşuyor.
• Stok veya fiyat bilgisi güncel değilse kullanıcıya verinin zamanı ve kesinleşme adımı açıklanıyor.
• Entegrasyon kesintisinden sonra bekleyen işlemler kaybolmadan yeniden işleniyor ve mutabakat yapılabiliyor.
• Yetki sınırını aşan indirim ve sipariş, doğru onay sorumlusuna gidiyor ve işlem geçmişi tutuluyor.
• Klavye ve mobil ekranla tekliften siparişe kadar kritik görev tamamlanabiliyor.